牛市重启有哪些新的链上 Alpha 投资机会？

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币安比特币新闻 发布于 2025-05-26 06:05

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牛市重启有哪些新的链上 Alpha 投资机会？

作者：NingNing

右侧机会确认，准备发掘新的链上 Alpha 投资机会。

9 月成功发掘到的链抽象龙头 Safe Wallet 和意图范式龙头 Cowswap，这两个同属一个母生态的兄弟项目都已经在币安 list。

当时选择它们的逻辑包括：以太坊 Pectra 升级应用层范式革新可能、项目业务数据增长预期和代币流动性情况。

特朗普大选胜利之后，整个加密市场系统环境会重置，发掘链上 Alpha 的逻辑要与时俱进。

首先，加密虚无主义将成为过去式，链上纯 PVP 的智商税，大家已经缴纳了足够的 SOL 作为学费，该及时止损退出了。

第二，市场不再容忍「infra maxi」，随着 Raas 服务商的成熟和 Cosmos SDK 技术的普及，Web3 infra 构建成本已经白菜化，「胖协议」时代落下帷幕。所有拥有用户和真实收入的应用，都会用 AppChain 的范式重做一遍。行业利益分配权和话语权，加速向产品和运营转移。

第三，合规将成为未来 4 年的主线之一，「code is law」不应该继续成为钓鱼团队、朝鲜黑客、Scamer 作恶的借口。大型离岸交易所可能会被要求将比特币矿业、风投业务、做市商业务、资金托管业务、理财业务独立分拆。合规交易所将获得松绑，并与传统金融结合催生新场景的快速增长（PayFI、RWA、STO、合规稳定币、合规 OTC 等等）。

第四，现阶段 AI Agent 只是办公助手，没有自主意识。我们需要等待 OpenAI 在 25 年重新定义 AI Agent。需要关注的一点是，在美国监管环境 180 度翻转之后，Worldcoin 与 Openai 之间的羁绊会不会台面化，Sam Altmen 会不会公开谈论 Worldcoin。

第五，旧应用场景焕新复苏。Opensea 2.0 将用 App Chain 的范式重构，新周期 NFT 将回归消费品的本质，更多以 Web3 游戏角色道具、数字陪伴玩偶的形式出现。

总之，PVP 时代已落下帷幕，价值投资为王的新周期刚刚开始。

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比特币行情

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FUD 当前市值 4000 万美元，FDV 7000 万美元，在链上有 48, 032 个持有者地址。

官推：https://x.com/fudthepug

aaa cat（AAA）

如果你关注 Sui 生态比较多，那么近期会发现你的推特流被一连串的「aaaaaaaaaaaaaaa」填满。没错，这就是 Sui 上的黑猫币，被社区追捧为 Solana 上的 POPCAT。

aaa cat 算得上是 Sui 生态上的黑马 Meme 项目，灵感源自 Sui Name Service（SuiNS）发布的一个黑猫表情包，后 Sui 开发者 Drippy.sui 通过 BlueMove Move Pump 平台推动完成 AAA 联合曲线。

AAA 在 9 月中旬启动，近两周涨幅超 14 倍，当前市值 2450 万美元，在链上有 4869 持有者。

值得一提的是，Sui 开发者 Drippy.sui 是 AAA 第二大地址，持有总供应量的 3.37% 。在 AAA 启动之后，Drippy.sui 就表示自己每天都在买入 AAA。在 STUDIO MIRAI Intern @funkiirabu 10 月 5 日的一条「已将少量 AAA 空投到 3000 多个 Prime Machin 地址」的推文下方，Adeniyi Abiodun 回应称，「正在收集我的并将其存放（stashing）到社区」。

官推：https://x.com/aaaCatSui